张柏伦原是警校的勤学生,被派往当卧底四年,现调回警官原校受训.他和同窗招家宝等甚为友爱招家宝开设的店肆被黑社会拆台，家宝被打伤。柏伦率领同窗们把黑社会中人痛惩。此事犯了校规，教官林Sir不肯他们被斥革替他们代罪，是以遭到提早退职处罚。柏伦等感应很惭愧。林Sir退职后被四年夜天王匪帮杀死，柏伦等十分悲忿。结业后他们都当了差人，他和家宝都和心爱的人结了婚。三年后他们得知四年夜天王的行迹，他们集中往围捕，在围捕中柏伦受了伤，四年夜天王都被他们亲手杀死，替休Sir报了仇。本片為魯俊谷導演，由鐵漢陳觀泰與米雪、林秀君及楚湘雲三美男主演。故事描写，田思思（米雪）為大族女，嬌生慣養，刁蠻成性，喜武功，其父每斥資請武林高手與其交手，佯作打敗，田自感武功高強，其侍婢（林秀君）逐日講述武林故事，談及高手秦歌（陳觀泰）瀟灑風流，萬夫莫敵，田為之心慕向往，忽聞其父將其許配與一位楊凡（元德）者，心有不甘，乃與梅香扮男裝，夤夜出走，尋訪秦歌……